宁德时代的港股IPO计划受到了关注。据消息人士透露,作为宁德时代香港上市联席保荐人之一的摩根大通告知部分投资者,宁德时代港股IPO将从4月下旬推迟至五一假期后。对于摩根大通是否还将继续担任宁德时代的保荐人,市场也表达了担忧。摩根大通方面表示暂时无法对此事发表评论。截至发稿时,宁德时代尚未回应上述消息。
今年2月11日,宁德时代正式向香港联交所递交发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的申请。宁德时代表示,港股上市募集的资金将重点用于境外产能扩张、国际业务拓展及境外营运资金补充,为公司长期国际化战略提供资金支持,提升公司的运营效率和盈利能力。
3月25日,宁德时代收到中国证监会出具的《关于宁德时代新能源科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》,拟发行不超过220169700股(约2.2亿股)境外上市普通股,并在香港联交所上市。4月10日,宁德时代通过聆讯,获批在香港交易所上市。
据了解,宁德时代此次募资规模约为40亿美元。若顺利完成,这将是2025年以来全球最大的IPO,也是继2021年快手上市后香港最大规模的IPO。宁德时代的招股书显示,中金公司、中信建投国际、摩根大通、美银为其联席保荐人,高盛、摩根士丹利、瑞银为其整体协调人。
根据宁德时代2024年年报,2024年宁德时代营业收入为3620.13亿元,同比下降9.7%;归属于上市公司股东的净利润为507.45亿元,同比增长15.01%。宁德时代拟向全体股东每10股派发现金分红45.53元(含税)。